理财客户经理_智联猎头招聘

更新：2024-07-09

理财客户经理

3-5万

香港｜ 3-5年｜本科｜社招｜招1人

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职位详情

个人客户

高净值客户

基金从业资格证

银行从业资格证

工作内容：

个人银行集团和财富管理：作為个人銀行業務的市場領導者，星展銀行擁有全方位的產品和服務，包括存款、投資、保險、抵押貸款、信用卡和個人貸款，幫助我們的客戶實現每個人生階段的夢想和願望。

主要职责：
通过交叉销售、推荐、个人业务联系等方式获得新的富裕客户并寻求商机
根据客户的情况提供合适的理财产品/服务，向客户推广和解释产品及其相关风险
通过财务需求分析/规划确定客户需求，并为广泛的银行，保险和投资产品（例如投资概况审查，投资组合管理）提供适当的解决方案
向客户更新最新的产品/市场信息及其帐户状态，以提高利用率和产品渗透率，并通过投资组合审查和交叉销售增加客户钱包的份额
遵守合规和监管要求以及行为准则，特别是适用于销售过程的要求和行为准则，即销售人员的许可和健身与适当性，KYC (Know Your Customer)，FNA (Financial Needs Analysis)，PDPO (Personal Data Privacy Ordinance) 反洗钱和文件完整性在戶口开立和每笔交易中。
遵守银行的政策、标准、操作指引/程序、保安及内部监控措施。

职位要求：

教育和专业资格
学位持有者，最好是商业或金融相关学科
至少3年的消费银行销售经验，最好是高端客户服务领域的专业
必须注册RI* [受规管活动：第1类及第4类]，并在香港体院牌照试卷1、7及8中及通过;或同等学历; 和
必须注册TR* [一般和长期（包括投资相连）]，并在IIQE试卷1，2 ，3和5中通过;或同等学历。
[*有执照的申请人将是一个优势，不具备所需一般保险资格的新员工必须在开始服务后三个月内通过所有试卷考试。
能够发掘潜在新客户和增加客户AUM (Asset Under Management)，并产生投资及保险产品收入和CASA AUM (Current Account Savings Account Asset Under Management)
了解一般行业的市场趋势和竞争活动;对海外市场的认知;了解个人银行业务的竞争和反应、影响和创造的机会。
对中国，台湾或亚洲国家的客户获取/服务有深刻的见解
需要流利的普通话，广东话和英语
良好的书面和口头沟通能力

工作地址

星展银行(香港)有限公司

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公司介绍

智联猎头作为智联招聘旗下品牌，以满足企业中高端岗位的人才招聘需求为出发点，整合全球优质资源，覆盖数字经济、新一代信息技术、人工智能、金融、电子信息、装备制造、生物医药与健康、房地产/建筑等数十个行业，拥有规模庞大、覆盖面广的交付团队，致力于向企业输出专业化的招聘解决方案。智联猎头目前拥有卓聘平台服务、招聘流程外包服务、高端人才猎寻服务三大类核心服务，具备高度定制化能力，能够为不同发展阶段的企业提供一站式招聘解决方案，同时为企业转型升级提供保障，全面增强企业核心竞争力！智联猎头利用自身独特的资源优势、成熟的服务模式，以及多层次的产品，致力于打造高效、专业的一站式人才服务模式，让招聘更加美好！

若用人单位提供虚假招聘信息，以担保或其他任何名义收取财物，扣押或以保管为名索要证件，都属于违法行为，应当提高警惕。

发布于智联招聘

公司基本信息

智联猎头

互联网/移动互联网，人力资源服务

1000-9999人