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更新:2024-04-08
理财经理
5-8千
西安雁塔区  | 3-5年  | 大专  | 社招  | 招2人
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职位详情

岗位职责:

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;

4、参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

岗位要求:

1、 金融、经济等相关专业专科及以上学历;具备基金从业资格证;

2、 3年以上金融机构理财产品销售经验;

3、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

4、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

5、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

6、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。

工作地址
万众国际B座1703
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公司介绍
利得科技集团介绍 利得科技有限公司作为利得科技集团母公司成立于2008年,是一家全国性的大型综合性企业,拥有投资和金融服务两大业务板块,旗下形成了由利得资本、利得股权、利得资产、利得山金、利得尚池、利得金融、利得基金、西部利得、华富利得等控股或参股公司组成的企业集团。 利得科技集团现拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人及香港1号券商、香港9号资产管理等多张金融牌照和业务资质,以前瞻视角打造金融与科技的跨界融合,致力于为高净值个人客户、机构客户等提供高品质、多元化和全球化的资产管理服务。 砥砺十年,利得科技集团结合中国的本土实际情况,坚持价值投资本土化的理念,凭借优质的金融服务积淀和行业领先的专业投资能力,形成以股权投资业务为重点,同时兼具证券投资、地产投资等领域的业务格局。 利得科技集团在业内以稳健长远的风格著称,建立了完善的投资决策和投后管理的体系。拥有一支高素质复合型业务团队,成员主要来自知名投资机构、证券公司及银行等。 利得科技集团拥有众多分支机构,覆盖上海、北京、广州、香港、杭州、苏州、南京、西安、青岛、太仓、赣州、寿光等大中城市,拥有全国规模最大的高净值会员俱乐部。截至2018年一季度末,已为超过50万名投资人提供综合性财富及资产管理解决方案,累计管理资产规模超1600亿元。
工商信息
以下信息来自
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续
行业类型
商务服务业
成立日期
2008年01月17日
注册地址
宝山区蕴川路5503号505室
统一社会信用代码
91310113671124469C
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
发布于智联招聘