岗位职责

1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；

2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求

1、本科及以上学历，金融、营销、经济等专业优先；

2、有证券或金融行业两年以上相关经验，有一定社会资源；

3、具备良好的沟通能力及客户服务能力；

4、具有良好的职业道德，有强烈的责任心和事业心；

5、具备证券和基金从业资格。