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岗位职责:
1.协助拓展和维护公司的专户业务,与客户建立长期稳定的合作关系,了解客户需求,提供专业的投资管理服务;
2.熟悉专户业务产品的设计和销售流程,根据客户需求制定相应的投资方案,协调各部门资源,确保投资方案的顺利实施;
3.积极跟踪市场动态和投资机会,协助调整投资组合,最大程度降低投资风险,保障客户的资产安全;
4.负责管理专户资金的投资操作和账户管理,严格遵守公司内部风险控制和合规要求;
5.配合完成公司分配的其他工作。
1.硕士及以上学历,金融、经济、财务管理等相关专业背景;
2.5年以上相关工作经验,其中3年以上从事专户业务相关岗位经验;
3.熟悉专户业务相关法律法规和操作流程,具备丰富的产品管理和投资管理相关经验;
4.具有较强的研究分析和决策能力,能够为客户量身定制产品方案;
5.具备良好的客户服务意识和沟通能力,能够与客户建立良好的合作关系。