工作职责：
1、能够熟练的掌握业务知识及相关产品，能够对客户进行有效分类，并向客户提供适当的业务及产品；
2、参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作，做好新客户的拓展工作；
3、协助营业部经理策划客户服务活动和业务推广活动，根据理财产品的不同类别制订销售方案，并推动活动及产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；
4、向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等；向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息；向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等；
5、对营业部客户持有的相关产品进行跟踪分析，针对新的产品进行分析总结等。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先考虑；
2、具有证券、基金从业资格；
3、具有2年以上相关岗位工作经验；
4、热爱学习、抗压能力强；具有较强的逻辑表达与沟通能力；具有敏锐的市场洞察以及开拓服务客户的能力。