岗位职责:
1、熟练掌握公司产品特色,对客户进行有效分类,提供产品至匹配客户;
2、参与客户的开发及做好日常客户的服务与维护工作,做好新客户的维护工作;
3、协助财富管理总监策划客户服务活动和营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完美和改进;
4、向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等,向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息,向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等;
5、跟踪营业部客户持有的产品分析,针对新的产品进行分析总结等。
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、经济等相关专业;
2、具有证券从业资格;同时具备基金从业资格的优先;
3、具有1年以上证券、银行、信托、基金等金融行业营销或服务从业经验,1年以上团管理经验者优先;
4、具有较强的逻辑表达能力、沟通能力;敏锐的市场洞察力以及开拓服务客户的能力。
职位福利:五险一金、带薪年假、补充医疗保险、采暖补贴、餐补、定期团建、高温补贴、交通补助