岗位职责：
1、协助投顾团队处理客户资料与投资咨询数据，包括信息录入、整理及初步分析，运用专业软件及工具(如金融数据分析平台、Excel等)确保数据的准确性与时效性。
2、配合投顾服务部进行投资方案跟进，与研究团队、交易部门、客服等部门密切沟通，及时反馈投资策略执行进度、市场动态变化以及客户反馈信息，保障投资服务流程顺畅。
3、参与投顾产品资料管理，协助整理、更新各类金融产品信息，包括基金、证券、理财产品等，定期制作产品对比分析报告，为投顾向客户推荐合适产品提供参考，同时及时向团队预警产品到期、风险调整等关键信息。
4、负责部门日常行政事务，如会议安排、文件资料的整理与归档，包括投资研究报告、客户签约合同等，建立高效的文件检索系统，确保资料随时可查，为内部研讨、客户咨询等提供支持。
任职要求：
1、熟练掌握 Office 办公软件，精通 Excel在金融数据处理上的应用，如构建投资收益模型、运用函数进行风险测算等;熟悉金融数据分析软件或工具，能快速抓取、分析市场数据。
2、具备出色的沟通协调能力，能够与专业的投顾团队、严谨的研究人员以及各类客户进行有效沟通，准确传达复杂的金融信息，协调解决服务过程中的问题。
3、有较强的学习能力和应变能力，能紧跟金融市场动态与行业政策变化，主动学习新知识、新法规，快速提升自身专业素养，适应投顾服务创新需求。
4、工作严谨细致，对金融数据和客户信息高度保密，能够严格遵守行业规范与公司制度，确保各项工作零差错。
5、具备团队合作精神，能积极融入金融专业团队，与同事协作攻克投资服务难题，共同提升客户满意度。
6、抗压能力强，能在金融市场波动频繁、客户需求多样的高压环境下保持良好心态，高效完成工作任务。
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